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安徽建工集团股份有限公司 关于控股子公司申请发行债务融资工具

发布日期:2021-12-09 01:44   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足公司生产经营需要,改善公司投资能力与负债结构,降低融资成本,公司控股子公司安徽水利开发有限公司(以下简称“安徽水利”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具,具体情况如下:

  本公司控股子公司安徽水利为债务融资工具的发行主体。本次债务融资工具的发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需求分期、非公开发行。

  参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率,由公司和承销商共同商定。

  根据公司实际需求,包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

  提请股东大会授权安徽水利经营层,在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜,包括但不限于:

  (一)确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜);

  (二)与本次发行相关的其他事项,包括但不限于聘请中介机构,办理本次发行的审批事项,办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项,修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关的信息披露;

  (三)如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  上述授权事项经公司董事会和股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

  本次发行债务融资工具事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,尚需经股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安徽建工”)所属子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司(以下简称“路桥集团”或“目标公司”)拟引进投资者工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)进行增资并实施市场化债转股,增资金额80,000万元,全部由工银投资出资,具体以各方签订协议为准。

  ●本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

  ●本次增资完成后,公司作为路桥集团控股股东,仍然拥有对路桥集团的实际控制权。

  ●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●工银投资目前分别持有本公司控股子公司安徽水利开发有限公司(以下简称“安徽水利”)和安徽省交通航务工程有限公司(以下简称“安徽交航”)16.75%和39.25%的股权,为本公司关联方。本次交易构成关联交易。

  为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,本公司所属子公司路桥集团拟引进投资者工银投资进行增资并实施市场化债转股。

  本公司及本公司子公司路桥集团、安徽省中安金融资产管理股份有限公司(以下简称“中安资产”)与工银投资拟签署增资协议,对路桥集团进行增资80,000万元,用于偿还路桥集团及本公司存量金融机构债务。本次增资全部由工银投资出资,本公司和中安资产放弃本次增资。

  根据路桥集团以2020年12月31日为基准日的净资产市场价值评估结果,每股折价为1.877,工银投资拟增资80,000万元,其中42,618.20万元计入注册资本,37,381.80万元计入资本公积。本次增资完成后,路桥集团注册资本由100,200万元增至142,818.20万元。其中,工银投资持有路桥集团29.84%的股权,本公司持有54.34%的股权,中安资产持有15.82%的股权。本公司作为路桥集团控股股东,仍然拥有对路桥集团的实际控制权。

  本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,构成关联交易。

  工银投资对本公司控股子公司安徽水利和安徽交航分别进行增资100,000万元和50,000万元实施市场化转股。工银投资目前分别持有安徽水利和安徽交航16.75%和39.25%的股权,为本公司关联方。本次交易构成关联交易。

  2021年12月8日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》。

  由于本次关联交易金额超过本公司2020年度经审计净资产的5%,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

  经营范围:以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理;对于未能转股的债权进行重组、转让和处置;以债转股为目的投资企业股权,由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权;依法依规面向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;发行金融债券;通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;对自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司,其持有工银投资100%股权。

  工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

  工银投资目前持有本公司控股子公司安徽水利开发有限公司16.75%的股权,持有本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司39.25%的股权,为本公司关联方。

  3.注册资本:100,200万元,其中本公司认缴出资77,601.09万元,出资比例77.45%,安徽省中安金融资产管理股份有限公司认缴出资22,598.91万元,出资比例22.55%。

  4.住所:中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区井岗路68号自主创新产业基地7栋3层309室

  5.经营范围:公路工程施工总承包(特级);市政公用工程施工总承包(特级);工程设计公路行业(甲级);工程设计市政行业(甲级);机电工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;公路路基工程专业承包;公路路面工程专业承包;隧道工程专业承包;桥梁工程专业承包;环保工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;地基基础工程专业承包;园林绿化工程;设备租赁、维修与销售;交通投资;交通科技开发、咨询;公路、市政工程试验、检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  路桥集团是一家集交通基础设施设计、投资、施工、运营于一体的交通建设企业。公司各类资质等级齐全,拥有市政公用工程施工总承包特级资质,公路工程施工总承包特级资质,路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程专业承包一级资质、公路养护从业资质等施工类资质,同时拥有市政行业设计甲级资质。公司拥有省级技术中心、设计中心、信息中心,旗下有多家子分公司,市场业务遍及安徽、广东、广西、江西、浙江、湖北、湖南、福建、内蒙古、西藏、新疆等全国各地。

  中水致远资产评估有限公司出具了《安徽省路桥工程集团有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中水致远评报字(2021)第020675号)。根据资产评估结果,于基准日2020年12月31日,路桥集团总资产评估值为521,664.02万元,增值额为6,563.35万元,增值率为1.27%;总负债评估价值为404,932.62万元,评估无增减值;所有者权益(股东权益)评估价值为116,731.40万元,增值额为6,563.35万元,增值率5.96%,折合每股净资产为1.877元/股。

  本次对路桥集团增资80,000万元,全部由工银投资增资,本公司及中安资产放弃本次增资。全部增资到位后,路桥集团股东的出资比例情况具体如下:

  本次债转股过程中,本公司、路桥集团、中安资产和工银投资签署《增资协议》,本公司、路桥集团、中安资产与工银投资签署《股东协议》,本公司、路桥集团和工银投资、工商银行签署《账户监管协议》。协议主要内容如下:

  (1)增资金额及持股比例:甲方拟增资总规模为人民币80,000万元,全部由乙方增资。增资后乙方持股比例为29.84%,丙方持股比例为54.34%,丁方持股比例为15.82%。在80,000万元的增资款中,42,618.20万元计入甲方实收资本,37,381.80万元计入甲方资本公积。

  (2)交割前滚存的未分配利润:甲方在本次增资交割前的所有滚存未分配利润由交割后全体股东共同享有并按照本协议的约定进行分配。

  本协议生效后,乙方对甲方进行认缴及实缴出资的前提,为约定的先决条件全部得以满足,或者先决条件被乙方所全部或部分放弃。

  乙方根据甲方发出的缴款通知书完成认缴及实缴出资。实缴资金到账后(不含当日)2个工作日内,甲方根据乙方实缴出资后的持股情况向乙方出具出资证明书。甲方需在出资证明书出具后(不含当日)5个工作日内根据修改后的公司章程、本次增资后的股权结构、出资证明书更新公司股东名册。

  乙方对甲方的增资款项将主要用于偿还银行对甲方、丙方发放贷款形成的债权,适当考虑其他类型的非银行金融机构债权。

  股东会:自交割日起(含当日),甲方股东会会议由全体股东按照持股比例行使表决权。召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东。除特别决议事项外,甲方股东会其他决议事项均为普通决议事项,普通决议事项须经全部有效表决权过半数通过。

  以下决议事项均为特别决议事项,须经全体股东一致同意方可通过。股东会特别决议事项包括:

  (2)股东结构发生变化,乙方、丁方按照股东间约定向其他股东转让股权或对外转让所持股权的除外;

  (5)甲方上市、合并、重组、分立、变更公司形式、解散和清算以及公司的控制权的改变;

  (6)经营范围转变、变更主营业务、参与任何与现有业务不同的行业领域、终止公司任何核心业务或进入任何投机性、套利性业务领域;

  (8)对外担保,单笔金额超过最近一期经审计净资产的10%或累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%的当笔及当年度内后续各笔;

  (9)对外融资,单笔金额超过最近一期经审计净资产的20%或年度累计对外融资金额超过最近一期经审计净资产的50%的当笔及当年度内后续各笔;

  (10)对外投资,单笔金额超过最近一期经审计净资产的20%或年度累计对外投资金额超过最近一期经审计净资产的50%的当笔及当年度内后续各笔;

  (11)对外转让或处置固定资产、无形资产或股权资产,单笔金额超过最近一期经审计净资产的10%,或累计对外转让或处置固定资产、无形资产或股权资产超过最近一期经审计净资产的30%的当笔及当年度内后续各笔;

  (12)向关联方或非关联方承担债务或者提供借款,单笔金额超过人民币10,000.00万元年度累计金额超过人民币80,000.00万元的当笔及当年度内后续各笔;

  (13)任何将导致或可能导致公司清算、破产、停业(自愿或者非自愿),或者终止经营的事项;

  (15)审议批准法律法规、本协议或公司章程规定应由股东会特别决议的其他事项或其他任何预计对其经营造成重大影响的事项。

  董事会:自交割日起(含当日),董事会的组成人数为6人,由公司股东会选举产生。其中,乙方有权提名1人作为董事候选人;丙方有权提名4人作为董事候选人;丁方有权提名1人作为董事候选人;董事长由丙方提名的董事担任。

  董事会决议的表决,实行一人一票。董事会决议事项涉及以下事项的项须经董事会全体董事一致通过,其余事项经董事会半数以上的董事同意后通过:

  协议生效后,乙方股东享有反稀释保护、知情权、转股限制、跟随出售权等权利。

  本协议生效后,自乙方增资入股甲方当年起(含当年)持股期间,每年归属于甲方本部的净利润不低于人民币10,000.00万元。

  各方同意,自2021年(含)至乙方不再持有甲方股权当年(含),甲方每年应召开股东会讨论年度利润分配事宜,全体股东按照各自实缴出资比例享有年度可供分配利润。甲方每年向所有股东分配利润(即“年度分红目标”)以利润分配日股东投资本金余额乘以预期年化收益率计算。

  丙方及甲方同意,甲方进行年度可供分配利润之分配时,将优先分配给乙方、丁方,直至乙方、丁方取得的分红款项达到乙方、丁方年度分红目标。

  (1)二级市场退出。自首期出资日起三年内,就本次增资后乙方所持的甲方股权,经各方协商一致,可通过丙方发行股份的方式购买乙方持有甲方股权,乙方通过资本市场实现退出。乙方有权自主决定是否通过资本市场退出,并有权在法律法规及相关监管规定允许的范围内自行确定是否接受资本市场退出方案相关的收购条款、价款等核心条件,丙方、甲方保证就乙方通过资本市场退出提供一切必要的协助与配合。

  (3)持股期内,如基于丙方整体战略要求,或出于更有利于甲方业务发展的考虑,经与乙方协商一致,丙方有权自行或指定第三方受让乙方所持的甲方全部或部分股权。

  公司与工银投资所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,增资价格按照资产评估结果进行确定,不会损害公司及其他股东的利益。

  1、优化目标公司融资结构,增强目标公司的资金实力,满足其对资金和注册资本的需求,增强目标公司综合竞争力;

  2、降低负债和提高权益资本,降低本公司资产负债率,改善公司财务指标,降低企业杠杆,符合国家政策;

  3、增强本公司整体盈利能力,提升市场竞争力,提高公司的核心竞争力和可持续健康发展能力,符合本公司长远利益。

  通过本次增资,公司整体资产负债率将有所下降。增资完成后,公司仍为路桥集团控股股东,不会导致合并报表范围发生变化。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽建工集团股份有限公司(以下简称“安徽建工”、“上市公司”或“本公司”,原名“安徽水利开发股份有限公司”,原简称“安徽水利”)于2017年完成了吸收合并安徽建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)并募集配套资金交易,其中本公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司(以下简称“建工控股”,原名称“安徽省水利建筑工程总公司”,原简称“水建总公司”)签署了《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》,建工控股对采取假设开发法进行评估并作为定价依据的建工集团下属房地产企业的房地产开发项目进行业绩承诺。受2020年度新冠肺炎疫情全球爆发及持续蔓延的影响,相关项目所处市场环境及其日常经营活动均受到显著冲击。为促进公司稳健经营和可持续发展,维护股东利益,本公司及建工控股拟签订《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》,对相关资产的业绩承诺期作出调整。具体情况如下:

  本公司于2016年8月12日召开第六届董事会第三十九次会议、于2016年8月29日召开2016年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。

  根据本公司与水建总公司签订的《吸收合并协议》及其补充协议、《股份认购协议》、《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》,安徽水利向建工集团的股东水建总公司发行股份吸收合并建工集团,安徽水利为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方,建工集团为被吸收合并方。吸收合并完成后,建工集团全部资产、负债并入本公司,建工集团予以注销,建工集团持有的安徽水利股份也相应注销。

  上述交易中,本公司与水建总公司签署了《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》,约定对房地产项目采用假设开发法的利润补偿主要内容如下:

  本次重组中,采取假设开发法进行评估并作为定价依据的资产为建工集团下属房地产企业的房地产开发项目,具体为建工地产-阜阳明珠花园项目、九华房产-宿松龙溪山庄项目、同兴置业-肥东锦绣花园项目和天长兴邺-天长丽阳兰庭项目(以下简称“房地产项目”)。

  1、采用假设开发法评估的各房地产开发项目2016年至2020年的净利润预测情况

  采用假设开发法评估的各房地产开发项目的净利润预测数(扣除非经常性损益后的累积净利润数)系企业结合各房地产项目未来的销售计划、交房计划、费用预算编制而成,具体如下:

  水建总公司作为业绩承诺方,承担上述房地产项目对应的合计净利润预测补偿义务。

  水建总公司承诺,上述房地产项目2016年至2020年实现的净利润预测数(各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和)不低于25,493.23万元。

  上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数,以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中上述房地产项目2016年至2020年实现的净利润数(各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和)确定。

  安徽水利应当在其2020年度审计报告披露后的10个交易日内,对上述房地产项目的实际净利润数与净利润预测数之间的差异进行审查,并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润数计算,以会计师事务所出具的专项审核结果为准。

  如上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数低于净利润预测数,则水建总公司应履行利润补偿义务。对于股份补偿,水建总公司同意由安徽水利以总价人民币1.00元直接定向回购应补偿的股份并予以注销;对于现金补偿,水建总公司同意将需补偿金额划转至安徽水利指定账户。

  水建总公司应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿安徽水利,不足部分以现金方式补偿。

  应补偿股份数量=(截至利润补偿期末累积净利润预测数-截至利润补偿期末累积实际净利润数)÷6.54元/股。

  如果水建总公司所持上市公司股份不足以补偿的,则以现金予以补偿。现金补偿金额按照以下公式计算确定:现金补偿金额=(应补偿股份数量-在补偿时点水建总公司持有的可用于补偿的上市公司股份数量)×6.54元/股。

  如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述股份补偿数量进行相应调整。

  利润补偿期间届满时,上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对本次拟注入的房地产项目进行减值测试,并出具专项审核意见。

  若上述房地产项目期末减值额>

  水建总公司已补偿金额(已补偿金额=已补偿股份数×6.54元/股+已补偿现金金额),则水建总公司将另行补偿。水建总公司应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿安徽水利,不足部分以现金方式补偿。

  另需补偿的股份数量为:(房地产项目期末减值额-水建总公司已补偿金额)/6.54元/股;如果水建总公司所持上市公司股份不足以补偿的,则以现金予以补偿。现金补偿金额按照以下公式计算确定:现金补偿金额=(应补偿股份数量-在补偿时点水建总公司持有的可用于补偿的上市公司股份数量)×6.54元/股。

  如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述股份补偿数量进行相应调整。

  如水建总公司根据本协议约定须向上市公司进行股份补偿的,在上市公司《盈利差异情况专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日后十个工作日内,上市公司应召开董事会会议,按照协议确定水建总公司需补偿的股份数量或现金补偿金额发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如上市公司股东大会审议通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案,上市公司应在股东大会结束后30日内向水建总公司发出书面通知。水建总公司在收到上市公司发出的书面通知且获得国有资产监督管理部门批准后30日内,配合上市公司完成以总价1.00元的价格定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续;属于需补偿现金的,水建总公司应在十个工作日内将需补偿金额划转至上市公司指定账户。

  根据2016-2020年度财务审计结果,上述房地产项目2016-2020年度实现的净利润为20,790.22万元,低于建工控股承诺的25,493.23万元,差额4,703.01万元。具体情况如下:

  受新冠疫情影响,公司上述房地产项目2020年度工程进度和销售进度滞后,导致项目净利润没有达到盈利预测金额,详情如下:

  1、受新冠疫情影响,房屋建筑工程施工进度放缓,导致房地产项目开竣工节点发生迟延,从而影响了项目销售进度。公司2020年度实现签约销售面积89.57万平米,同比下降34.07%,实现签约销售金额58.38亿元,同比下降18.58%。

  2、房地产开发产品销售处于相对人群聚居区,2020年初,因疫情防控需要,房地产项目销售一度停摆,影响了销售金额。同时,受疫情影响,售楼部接触客户和深入沟通机会有所减少,成交周期拉长,导致销售周期延长。

  3、居民收入一定程度受到疫情影响,置业观望情绪变浓,以致客户成交周期变长,成交难度加大。2020年,安徽全省房地产销售金额累计6,713.17亿元,同比减少2.48%,业绩承诺所涉的四个项目,均处于安徽省内城市及县城内,2020年度销售金额同比发生较大降幅。

  4、疫情对线下消费影响较大,商业用房等非住宅产品销售难度有所增加。公司锦绣花园项目所在的肥东县,2020年商业用房备案11.05万平方米,同比减少17.35%。项目所在区域商业用房销售难度加大,直接影响了项目业绩的实现。

  本公司拟与建工控股签署《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》,对原业绩补偿协议约定的业绩承诺期进行调整,由原来的“2016年至2020年”,调整为“2016年至2021年”,净利润合计金额仍为25,493.23万元。具体如下:

  本次重组中,采取假设开发法进行评估并作为定价依据的资产为建工集团下属房地产企业的房地产开发项目,具体为建工地产-阜阳明珠花园项目、九华房产-宿松龙溪山庄项目、同兴置业-肥东锦绣花园项目和天长兴邺-天长丽阳兰庭项目(以下简称“房地产项目”)。

  1、采用假设开发法评估的各房地产开发项目2016年至2021年的净利润预测情况

  采用假设开发法评估的各房地产开发项目的净利润预测数(扣除非经常性损益后的累积净利润数)系企业结合各房地产项目未来的销售计划、交房计划、费用预算编制而成,具体如下:

  建工控股作为业绩承诺方,承担上述房地产项目对应的合计净利润预测补偿义务。

  建工控股承诺,上述房地产项目2016年至2021年实现的净利润预测数(各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和)不低于25,493.23万元。

  上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数,以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中上述房地产项目2016年至2021年实现的净利润数(各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和)确定。

  安徽建工应当在其2021年度审计报告披露后的10个交易日内,对上述房地产项目的实际净利润数与净利润预测数之间的差异进行审查,并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润数计算,以会计师事务所出具的专项审核结果为准。

  如上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数低于净利润预测数,则建工控股应履行利润补偿义务。对于股份补偿,建工控股同意由安徽建工以总价人民币1.00元直接定向回购应补偿的股份并予以注销;对于现金补偿,建工控股同意将需补偿金额划转至安徽建工指定账户。

  建工控股应当优先以通过本次交易获得的安徽建工股份补偿安徽建工,不足部分以现金方式补偿。

  应补偿股份数量=(截至利润补偿期末累积净利润预测数-截至利润补偿期末累积实际净利润数)÷6.54元/股。

  如果建工控股所持上市公司股份不足以补偿的,则以现金予以补偿。现金补偿金额按照以下公式计算确定:现金补偿金额=(应补偿股份数量-在补偿时点建工控股持有的可用于补偿的上市公司股份数量)×6.54元/股。

  如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述股份补偿数量进行相应调整。

  利润补偿期间届满时,上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对本次拟注入的房地产项目进行减值测试,并出具专项审核意见。

  若上述房地产项目期末减值额>

  建工控股已补偿金额(已补偿金额=已补偿股份数×6.54元/股+已补偿现金金额),则建工控股将另行补偿。建工控股应当优先以通过本次交易获得的安徽建工股份补偿安徽建工,不足部分以现金方式补偿。

  另需补偿的股份数量为:(房地产项目期末减值额-建工控股已补偿金额)/6.54元/股;如果建工控股所持上市公司股份不足以补偿的,则以现金予以补偿。现金补偿金额按照以下公式计算确定:现金补偿金额=(应补偿股份数量-在补偿时点建工控股持有的可用于补偿的上市公司股份数量)×6.54元/股。

  如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述股份补偿数量进行相应调整。

  如建工控股根据本协议约定须向上市公司进行股份补偿的,在上市公司《盈利差异情况专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日后十个工作日内,上市公司应召开董事会会议,按照协议确定建工控股需补偿的股份数量或现金补偿金额发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如上市公司股东大会审议通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案,上市公司应在股东大会结束后30日内向建工控股发出书面通知。建工控股在收到上市公司发出的书面通知且获得国有资产监督管理部门批准后30日内,配合上市公司完成以总价1.00元的价格定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续;属于需补偿现金的,建工控股应在十个工作日内将需补偿金额划转至上市公司指定账户。

  新冠肺炎疫情在全球范围内爆发并带来持续影响,属于吸收合并交易时不能预见的、且其发生与后果无法避免或克服的事件。房地产行业因新冠肺炎疫情这一不可控的客观原因而遭遇显著冲击,从而导致公司上述房地产项目无法按原业绩承诺期实现预测净利润。

  根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的意见精神,以及《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引第4号》”)等法律法规的规定,本公司及建工控股按照公平原则对原业绩承诺补偿安排进行调整,具有合理性,符合相关法律法规和证券监管政策规定。

  本次调整系将原业绩承诺期进行适当延长,不改变原预测净利润金额、业绩补偿方式等内容,不会对公司的日常生产经营带来不利影响,不会对公司合并报表的财务数据造成负面影响,亦不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形。

  综上,本次调整业绩承诺期,符合法规政策规定和公司实际情况,符合上市公司及股东的长远利益。

  2021年12月8日,公司召开第八届董事会第三会议,审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》,关联董事对上述议案已回避表决。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会同意将本次业绩承诺期调整事项提交公司股东大会审议。

  公司独立董事在董事会审议《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》时发表独立意见如下:公司本次调整业绩承诺期,是公司在新冠疫情影响下根据客观环境及实际情况采取的应对措施,符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的意见精神,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不会对公司日常生产经营带来不利影响,不存在损害公司利益、股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。同意本次调整吸收合并交易业绩承诺期,并同意将本议案提交股东大会审议。

  2021年12月8日,公司召开第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》。监事会认为:本次调整业绩承诺期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对业绩承诺期作出调整。

  《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》涉及的调整业绩承诺期事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东建工控股将回避表决。

  1、本次业绩承诺调整的原因主要系相关资产业绩受2020年新冠疫情的不利影响,本次调整是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施,符合证监会相关规定及指导意见,公司本次业绩承诺延期调整具有合理性。

  2、上市公司已召开董事会和监事会对本次业绩承诺调整事项履行了必要的审批程序,独立董事发表了独立意见,符合相关法律、法规的规定。本次业绩承诺延期调整尚需提交上市公司股东大会审议批准,《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》将在通过股东大会审议后生效,且上市公司召开股东大会时,业绩承诺方建工控股应回避表决。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:本公司编制的《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况的说明》己按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制,在所有重大方面公允反映了吸收合并交易中相关房地产项目2016-2020年度业绩承诺的完成情况。

  (四)《国元证券股份有限公司关于安徽建工集团股份有限公司调整吸收合并交易相关资产业绩承诺期的核查意见》;

  (五)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《安徽建工集团股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》;

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过,并于2021年12月9日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》,详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

  (二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

  (三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以于2021年12月23日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年12月8日上午在合肥市安建国际大厦29楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生以通讯方式出席。公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (一)审议通过了《关于投资设立安徽建工无为建设投资有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资5,100万元(占注册资本的51%)与无为市城乡建设发展有限公司(出资4,900万元,占注册资本的49%)在无为市合资设立“安徽建工无为建设投资有限公司”(暂定名),开展项目开发、投资、建设和相关工程施工业务。

  (二)审议通过了《关于投资设立安徽建工六安建设投资有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资5,500万元(占注册资本的55%)与六安东城经济建设有限公司(出资2,500万元、占注册资本的25%)、六安市交通公路实业有限公司(出资2,000万元、占注册资本的20%)在六安经济技术开发区合资设立“安徽建工六安建设投资有限公司”(暂定名),开展项目开发、投资、建设和相关工程施工业务。

  (三)审议通过了《关于投资设立安徽建工临泉建设投资有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资10,200万元(占注册资本的51%)与临泉县城市建设投资有限公司(出资9,800万元,占注册资本的49%)在阜阳临泉县合资设立“安徽建工临泉建设投资有限公司”(暂定名),开展基础设施及环保项目投资、运营和相关工程施工业务。

  (四)审议通过了《关于投资设立安徽建工灵璧建设投资有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资5,100万元(占注册资本的51%)与灵璧县交通投资有限责任公司(出资4,900万元,占注册资本的49%)在宿州灵璧县合资设立“安徽建工灵璧建设投资有限公司”(暂定名),开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

  (五)审议通过了《关于开展权益类融资的议案》,同意本公司与渤海信托有限公司签署《永续债权投资合同》,金额不超过5亿元,用途为补充营运资金及周转,托管银行为农业银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间,并与渤海国际信托有限公司、农业银行等相关机构签署协议,办理有关手续。

  (六)审议通过了《关于控股子公司注册并发行债务融资工具的议案》,同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)债务融资工具;同意将本议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权安徽水利经营层,在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

  具体内容详见《安徽建工关于控股子公司申请发行债务融资工具的公告》(编号2021-085)。

  (七)审议通过了《关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》,同意本公司及本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司(以下简称“路桥集团”)与安徽省中安金融资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司签署增资协议,由工银金融资产投资有限公司对路桥集团增资80,000万元,用于偿还路桥集团及本公司存量金融机构债务,并同意将本议案提交股东大会审议。本公司和中安资产放弃本次增资。本次增资完成后,路桥集团注册资本将由100,200.00万元增至142,818.20万元。

  具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的公告》(编号2021-086)。

  (八)审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,同意本公司与安徽建工集团控股有限公司签署《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》,对安徽建工集团控股有限公司采取假设开发法进行评估并作为定价依据注入上市公司的原安徽建工集团有限公司下属房地产企业的房地产开发项目所进行的业绩承诺期限进行调整,并同意将本议案提交股东大会审议。

  具体内容详见《安徽建工关于关于调整吸收合并交易相关资产业绩承诺期的公告》(编号2021-087)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决,本项议案获得表决通过。

  (九)审议通过了《关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)的议案》,为保障公司重点基础设施项目建设,同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、安徽省属企业改革发展基金(有限合伙)发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)”,其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴99,950万元(占比49.975%),安徽省属企业改革发展基金(有限合伙)作为有限合伙人(LP2)认缴99,950万元(占比49.975%),安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人(GP)认缴100万元(占比0.05%),并同意将本议案提交股东大会审议。

  具体内容详见《安徽建工关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号2021-088)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决,本项议案获得表决通过。

  (十)审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,决定于2021年12月24日召开公司2021年第四次临时股东大会,并将本次董事会审议通过的第六、七、八、九项议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

  具体内容详见《安徽建工关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(编号2021-089)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2021年12月8日上午在合肥市安建国际大厦29楼会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》,同意本公司与安徽建工集团控股有限公司签署《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》,对安徽建工集团控股有限公司采取假设开发法进行评估并作为定价依据注入上市公司的原安徽建工集团有限公司下属房地产企业的房地产开发项目所进行的业绩承诺期限进行调整。本次调整业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决,本项议案获得表决通过。

  安徽建工集团股份有限公司关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●至本次关联交易公告日为止,过去12个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司发生同类关联交易金额9.995亿元。本公司与安徽建工资本管理有限公司(以下简称“安建资本”)、光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“光大兴陇”,代表产品)发起设立“安建舒城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴99,950万元(占比49.975%),光大兴陇作为有限合伙人(LP2)认缴99,950万元(占比49.975%),安建资本作为普通合伙人(GP)认缴100万元(占比0.05%),具体内容详见《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(2021-067)。该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

  ●本次交易金额超过3,000万元,且超过公司2020年度经审计净资产的5%,因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。

  为保障公司重点基础设施项目建设,本公司拟与安建资本、安徽省属企业改革发展基金(有限合伙)(以下简称“国改基金”)发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)”,其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴99,950万元(占比49.975%),国改基金作为有限合伙人(LP2)认缴99,950万元(占比49.975%),安建资本作为普通合伙人(GP)认缴100万元(占比0.05%)。

  因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司,同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司,故根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,安建资本为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

  本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

  经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年经审计主要财务数据:截至2020年末,建工控股合并报表资产总额11,335,765.25万元,净资产1,879,519.39万元;2020年度实现营业收入6,220,400.94万元,净利润139,830.85万元。

  股东及出资比例:建工控股认缴出资11,000万元,占注册资本的55%;中核联辰(北京)投资有限公司认缴出资5,000万元,占注册资本的25%;中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元,占注册资本的20%。

  经营范围:保付代理(非银行融资类);供应链管理;信息咨询(不含限制项目);信用风险管理平台系统的技术开发;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);股权投资;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  最近一年经审计主要财务数据:截至2020年末,安建保理资产总额296,486.18万元,净资产35,759.99万元;2020年度实现营业收入23,119.93万元,净利润11,234.31万元。

  经营范围:股权投资管理,股权投资,项目投资;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一年经审计主要财务数据:截至2020年末,安建资本资产总额3,151.75万元,净资产2,096.89万元;2020年度实现营业收入122.36万元,净利润5.68万元。

  合伙人及份额:有限合伙人安徽省国有资本运营控股集团有限公司认缴出资额为人民币5.742923亿元,占28.71%;有限合伙人建信(北京)投资基金管理有限公司原认缴出资额为人民币3.657077亿元,占18.29%;国元创新投资有限公司认缴出资额为人民币2亿元,占10%;有限合伙人安徽交控资本投资管理有限公司认缴出资额为人民币1.5亿元,占7.5%;有限合伙人安徽海螺投资有限责任公司认缴出资额为人民币1.5亿元,占7.5%;有限合伙人安徽省能源集团有限公司认缴出资额为人民币1.5亿元,占7.5%;有限合伙人安徽合力股份有限公司认缴出资额为人民币1亿元,占5%;有限合伙人安徽建工集团股份有限公司认缴出资额为人民币1亿元,占5%;有限合伙人中煤矿山建设集团有限责任公司认缴出资额为人民币1亿元,占5%;有限合伙人安徽省引江济淮集团有限公司认缴出资额为人民币1亿元,占5%;普通合伙人安徽省属企业改革发展基金管理有限公司认缴出资额为人民币0.1亿元,占0.5%。

  经营范围:企业投资、股权投资、可转换类权益资产投资、其他投资经营、投资管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本次设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)相关协议的主要内容:

  6.合伙期限:本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起35年。经营期限届满时,由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议,如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的,则合伙企业解散、清算。

  8.管理模式:全体合伙人一致同意,委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人,负责本合伙企业的投资、管理和运营,包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判,对被投资公司进行监控、管理,制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。

  9.决策机制:安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙),成立投资决策委员会,不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构,各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表,行使投资、重大事项决策。其中国改基金派出1名,安建资本派出1名,本公司派出1名,如后期基金增加合伙人,以变更后的合伙协议为准。

  10.收益分配:合伙企业未分配利润按照实缴出资比例按半年度向各合伙人分配。只认缴但未实缴出资的合伙人对合伙企业的投资收益不享有分配的权利。

  本次发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙),系为了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方向,有助于整合利用各方优势资源,发掘投资机会,通过专项投资和市场化管理,提升公司资本运作能力及效率。

  本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

  本次发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙),系为了保障公司重点基础设施项目建设,属于公司主营业务,风险较小。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

  本次关联交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决,本项交易获得表决通过。

  本次关联交易在提交公司董事会审议之前,公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见,同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第三次会议审议,并发表了独立意见,认为:本次关联交易系为了保障公司重点基础设施项目建设,不会导致上市公司合并报表范围变更,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

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